אני מרגיש שאני חייב לעדכן על ההתפתחויות בבניין הזה. כל הונג-קונג רועשת בגלל הסיפור הזה, אבל אני בספק עד כמה הסיפור גלש לישראל.
עיתוני כל העולם דיווחו באוקטובר שנה שעברה על כך שבהונג-קונג נמכרה הדירה היקרה בעולם, ועל סמך זה רבים החליטו שבהונג-קונג יש בועת נדל"ן (למרות שהדירה נמכרה בפי 3 ממחיר השוק).

עכשיו מסתבר, שכמו שרוני צ'אן טען, המכירה הייתה פיקטיבית. למעשה כמעט כל הדירות בבניין לא נמכרו בסוף. רבים בהונג-קונג טוענים שהנדרסון (סימול 12) הונתה במודע את המשקיעים, אבל מנכ"ל החברה מכחיש זאת, וטוען שהקונים פשוט נעלמו כשהגיע הזמן לסגור את העסקה.
דויד ווב, הלוחם לזכויות בעלי המניות בהונג-קונג, חושב שטענות החברה נכונות.

רבים בהונג-קונג לא מסכימים איתו והעניין נמצא כעת תחת חקירה משטרתית.

אמיר,
לא צריך להגזים ,תגובות לא יכולות להרוג והן לא ממוספרות.
זה לא כמו דירה ,עסק או מספר בית.
עובדה שלא קרה לי כלום ואני מגיבה היום.
אני גם אגיב ב4 לחודש ,אני לא נכנסת לבונקר בתאריך הזה ,אני רק מקווה שלא יהיו יותר אסונות בתאריך זה בעולם או בארץ.

מצחיק – כי את כרגע כתבת את תגובה 4 לפוסט הזה…

@דפני

עדו מרוז :
הסתכלתי בעבר על ORS. אני חושב שעמיחי הפנה אותי אליה. אני לא מבין איך זה שאין לה אתר אינטרנט בסינית, אבל לא יצרתי קשר אם החברה לשאול.

הבעיה המרכזית שם זה שהם בנויים על לקוח יחיד מה שמהווה סיכון לא קטן ויש עוד כמה נקודות מטרידות. מצד שני המציץ שלהם מצליח להגדיל מכירות מידי שנה, והחברה צומחת וזולה (כרגע על מכפיל של 2-3). הגעתי אליה כשחיפשתי NCAV והיא אכן עמדה בקריטריונים בזמנו. עוד סיכון מרכזי בכל המגזר הסיני הוא הכניסה של חברות הענק לשוק הסיני (אפל, נוקיה, מוטורולה וכיוב) והתחרות הצפויה.
למען האמת הייתה לי הרגשה שהם לא יצליחו לעמוד במשבר הכלכלי על אף שמנכל שלהם טען דווקא לשיפור בתוצאות, כיום לאחר כמעט שנה ניתן להגיד שהוא צדק ובשורה התחתונה הם המשיכו לצמוח תוך כדי המשבר.

אגב בדיוק לפני כמה ימים קראתי כאן איפה שהוא באתר שעדו כתב שהרבה פעמים כל המגזר חוטף ושהתחלתי לבדוק מצאתי מתחרה סינית אחרת בשם QXM שהיא נכון להיום NCAV אמיתית שאפילו מרוויחה. עדו לזאת יש אתר והם אפילו שכנים שלך.

יש לי פוזיציות בשתי החברות אני ממש לא ממליץ עליהם בשום צורה ואופן.

הסתכלתי בעבר על ORS. אני חושב שעמיחי הפנה אותי אליה. אני לא מבין איך זה שאין לה אתר אינטרנט בסינית, אבל לא יצרתי קשר אם החברה לשאול.

מה דעתך על ORS? נראה לי החברה תעניין אותך.

לא הסתכלתי על מגזר זה, אבל אני יכול להבין למה הוא זול.
קודם כל אני לא בטוח שמכפיל הון של 0.5 בשביל חברה כזאת זה מחיר פירוק. אין סיכוי שהם יצליחו למכור ספינות היום – רק לפירוק זה אפשרי.
אני חושב שיש עודף היצע עצום של ספינות, ועוד כמות גדולה שהוזמנה לשנים הקרובות, ולכן המצב הקשה של התעשייה. מחירי המשלוח ירדו בהמון. אתה יכול לראות את הבעיות של צים.

יכול להיות שיש הזדמנויות בתעשייה הזאת, אני לא מתמצא.

ממבט חטוף ב DAC, אני רואה שהיא אמורה לקבל די הרבה ספינות בעתיד. אלו הם חוזים שהיא כבר חתמה עליהם. יכול להיות שספינות אלו בנוסף למינוף הגבוה שלה יגרמו לבעיה. אבל לא הסתכלתי לעומק.

אולי השימוש במילה "לגנוב" היה מוגזם. כוונתי הייתה שהוא קיבל השראה מהבלוג שלך, לדעתי הסיכוי שהוא הגיע למניות הללו לא מהבלוג שלך הוא קלוש, אבל ניחא.
לעניין אחר – מה אתה חושב על מגזר ההובלה הימית?
אני מתעניין בדאנאוס(DAC)ובפרגון(PRGN).לא מצליח להבין למה הן כל כך זולות.
למשל דאנאוס, הרוויחה יותר מ-60 מיליון דולר בשני הרבעונים הראשונים, נותן לה מכפיל רווח עתידי של בערך 4 (נסחרת בכ-240 מיליון $) וזה עוד בשנה בעייתית.
בקופה 150 מ' מזומנים, עודף של כ-150 מ' בהון החוזר, מכפיל הון של בסביבות חצי.
ברור שהמינוף גבוה ויש שם בעיה עם הוצאות המימון, אבל לא נראה שיש שם סכנת פירוק מיידית, ולפי השווי שוק החברה נסחרת במחירי פירוק.
רעיונות?
גילוי נאות: מחזיק ולא ממליץ

קטיון, תודה על הלינק.
אין לי שום זכויות יוצרים על מניות הרדיו, אלא רק על התכנים באתר.

קראתי את הכתבה, ולא נראה לי שינון עשה משהוא פסול. אפילו אם הוא הגיע למניות הרדיו דרך הבלוג הזה (ואנחנו לא יכולים להיות בטוחים בזה), אני לא רואה שום דבר רע בכך. סך הכל הוא לא העתיק מכאן שום דבר, וניתן לראות כי הוא למד על החברות.

גם אני לוקח הרבה רעיונות השקעה מאנשים אחרים. אני סורק באופן קבוע פורומים כמו גם מכתבים של משקיעים אחרים. לרוב אני פוסל את רוב המניות שלהם, אבל מדי פעם אני מוצא ככה מניות מעניינות. למען האמת, גם למניות הרדיו הגעתי דרך מישהו שכותב בפורומים ביאהו, ואני עוקב אחרי ההשקעות שלו. שים לב שגם לוולס פארגו הגעתי דרך באפט. אני לא רואה בכך שום דבר רע, כי בכל פעם אני בודק את המניות בעצמי לפני שאני קונה אותן, ולא עוקב בצורה עיוורת אחרי משקיע מסויים.

סך הכל אני עוקב אחרי כמה עשרות אנשים, ומדי פעם אני מוצא כך איזה פנינה.

חוץ מזה, לא בטוח בכלל שינון לקח את הרעיון מפה. קח למשל את המניות שלי בהונג-קונג. את ברוד (1149) מצאתי לבד וכך גם את סאונדוויל. כשהלכתי לישיבת בעלי המניות השנתית של סאונדוויל, ראיתי שם בחור זר ששאל שאלות. לאחר מספר שבועות הגעתי לישיבה של ברוד, וגם שם פגשתי את אותו הבחור. כך הכרתי את ברנדון. התחלנו לדבר וגילינו שיש לנו הרבה מאוד מניות משותפות כאשר כל אחד מאיתנו הגיעה אליהן לבדו. מאז אנחנו מחליפים מדי פעם רעיונות. לפני מספר שבועות כתבתי לו שכדאי לו לבדוק את טאי-פינג, אז הוא כתב לי שכבר מזמן יש לו את המניה הזאת.

משקיעי ערך הרבה פעמים מחזיקים את אותן המניות בלי בכלל לדעת, וזאת בגלל שכולנו אוהבים מניות זולות, ולא תמיד יש הרבה כאלו.

כמובן שאם מישהו יתחיל להעתיק מכאן קטעים שלמים, או פתאום יתחיל לכתוב על אופניים חשמליים, ושבוע אחר כך על מספרים בסין, אני אגיב אחרת.

למה לגנוב ?
לוקח, בלי לבקש רשות.

אבל לגנוב, ברור שלא.
זה כמו להתקין חלונות, זה לקחת.